ElvalHalcor: Το τριπλό όφελος του placement – Σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον

placement

Ολοκληρώθηκε ουσιαστικά και με ταχύτατες διαδικασίες το placement για την προσφορά σε θεσμικούς επενδυτές 25.000.000 μετοχών της ElvalHalcor από τη Viohalcο.


Οι μετοχές που αντιστοιχούν συνολικά σε ποσοστό έως 6,66% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας διατέθηκαν σε θεσμικούς επενδυτές σε τιμή κοντά στα επίπεδα των 2 ευρώ. Η αξία της συναλλαγής υπολογίζεται κοντά τα 50 εκατ.ευρώ.

Διαχειριστές στη διαδικασία επιταχυνόμενης κατάρτισης βιβλίου προσφορών είχαν οριστεί η AXIA Ventures και η Euroxx Xρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ.

Όπως ανακοινώθηκε χθες Δευτέρα, η τιμή τοποθέτησης και ο τελικός αριθμός μετοχών τοποθέτησης θα αποτελέσουν αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των διαχειριστών και της Viohalco μετά το πέρας της διαδικασίας κατάρτισης βιβλίου προσφορών, και τα αποτελέσματα της συναλλαγής θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.

Σημειώνεται πως η Viohalco έχει συμφωνήσει σε lock-up period (περίοδο δέσμευσης) 60 ημερών, η οποία ξεκίνησε στις 26 Απριλίου 2021, αναφορικά με τις υπόλοιπες μετοχές της ElvalHalcor.

Τα οφέλη του placement

Η Viohalco προ του placement κατείχε το 91,4% του μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor. Μέσω της διάθεσης μετοχών, επιδιώκεται η διεύρυνση της διασποράς των μετοχών της ElvalHalcor, η ενδυνάμωση της εμπορευσιμότητάς της στο Χρηματιστήριο Αθηνών και η αύξηση του visibility της εταιρείας στο επενδυτικό κοινό. Όπως συμπληρώνουν πηγές της αγοράς, απώτερος στόχος είναι να πληρωθούν οι προϋποθέσεις για να ενταχθεί η μετοχή της ElvalHalcor στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης του Χ.Α.

Η εταιρεία αποτιμάται στο Χρηματιστήριο στα 872 εκατ.ευρώ. Στη χθεσινή συνεδρίαση η μετοχή ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στα 2,3250 ευρώ (+1,09%).

Προχωρά το επενδυτικό πλάνο

Η ElvalHalcor προχωρά την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας στους 520 χιλιάδες τόνους μέχρι το 2023. Πρόθεση είναι η περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση μέσω αύξησης των πωλήσεων, τόσο στην Ευρώπη, όσο και σε αγορές εκτός Ευρώπης, καθώς και η αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και των μεριδίων αγοράς της σε προϊόντα με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης.

Σημειώνεται πως η χρήση του 2020 ολοκληρώθηκε για την ElvalHalcor με σαφώς καλύτερες επιδόσεις έναντι του ανταγωνισμού, παρουσιάζοντας οριακή μείωση του κύκλου εργασιών (-0,8%), στα 2,028 δισ. ευρώ έναντι 2,044 δισ.ευρώ για την αντίστοιχη περσινή χρήση.

Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του όγκου πωλήσεων κατά 0,9%, με τη μεγαλύτερη πτώση να προέρχεται από τη σημαντική πτώση των όγκων προς την αυτοκινητοβιομηχανία και τις μεταφορές των προϊόντων αλουμινίου κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης, λόγω Covid 19, η οποία αντισταθμίστηκε στο μεγαλύτερο μέρος από την αύξηση των πωλήσεων στις βιομηχανίες συσκευασίας τροφίμων και φαρμάκων του κλάδου αλουμινίου, τομείς που αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ανθεκτικοί απέναντι στις αντίξοες συνθήκες, αλλά και τη θετική πορεία στις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων χαλκού, παρά τη μείωση της ζήτησης στην Ευρώπη.

Εν μέσω αυτών των συνθηκών, αλλά και του υψηλού ανταγωνισμού που παρατηρήθηκε λόγω της σημαντικής ύφεσης που προκάλεσε η πανδημία, τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (adjusted EBITDA) άγγιξαν τα 136 εκατ. ευρώ έναντι 140 εκατ. ευρώ για το 2019. H μικρή αυτή μείωση κρίνεται ως μια επιτυχής επίδοση, που δικαιολογεί τις στρατηγικές επιλογές της παραγωγικής ευελιξίας και της διασποράς του ρίσκου τόσο σε προϊόντα, όσο και σε αγορές.

Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 29,5 εκατ. ευρώ έναντι 41,9 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2019, με τη μείωση στην κερδοφορία πριν και μετά από φόρους να οφείλεται κυρίως στα μειωμένα αποτελέσματα μετάλλου, τη σχετικά μικρή πτώση των όγκων πωλήσεων και τα έκτακτα έξοδα για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Πηγή: sofokleous10.gr

Απάντηση